Workflows · Documentos · Avisos · Orquestación
Automatización de procesos
Convertimos tareas manuales en flujos que se ejecutan solos, con reglas claras, trazabilidad completa y personas al mando de las decisiones que importan.
01 — Disparador
Entra un pedido nuevo
Web · Formulario · CRM
02 — Condición
¿Supera el límite de crédito?
Reglas de negocio
03 — Acción
Se genera la factura y se avisa al cliente
ERP · Email
04 — Registro
Todo queda trazado y medido
Cuadro de mando
El problema
Cada tarea manual es una decisión que nadie ha tomado.
×
Copiar datos de un sistema a otro, todos los días.
×
Aprobaciones que se pierden en el correo.
×
Documentos que se generan a mano, uno a uno.
×
Avisos que dependen de que alguien se acuerde.
+1.800 h
Caso real — Zetta
horas anuales ahorradas modelando y simplificando los procedimientos internos de Zetta, partner de Dell, durante su transformación digital.
Qué automatizamos
Flujos que trabajan mientras tu equipo decide.
01
Flujos de trabajo y aprobaciones
Solicitudes, validaciones y aprobaciones que avanzan solas, con responsables y plazos definidos.
02
Generación de documentos
Presupuestos, contratos e informes que se crean con los datos del sistema, sin copiar y pegar.
03
Avisos y seguimiento
Recordatorios, alertas y escalados automáticos para que nada dependa de la memoria de nadie.
04
Orquestación entre sistemas
Automatizaciones que cruzan CRM, ERP, correo y herramientas internas como si fueran un solo sistema.
Por departamento
Dónde solemos empezar.
Ventas
Asignación automática de oportunidades
Seguimiento de presupuestos enviados
Alta de cliente al ganar una venta
Operaciones
Pedidos que se crean solos desde el CRM
Planificación y avisos de entregas
Incidencias con escalado automático
Finanzas
Facturas generadas desde el pedido
Recordatorios de cobro
Datos coherentes entre sistemas
Personas
Onboarding de nuevas incorporaciones
Solicitudes y aprobaciones internas
Formularios que alimentan los sistemas
Preguntas frecuentes
Automatizar, con criterio.
¿Qué procesos se pueden automatizar?
Cualquiera que siga reglas claras y se repita: altas, aprobaciones, documentos, avisos y sincronizaciones. Empezamos por los que más tiempo consumen.
¿Qué herramientas utilizáis?
Primero las capacidades nativas de tus plataformas, como los flujos de Zoho, Salesforce o Power Automate. Cuando hace falta, plataformas de integración o desarrollos a medida.
¿Qué pasa si una automatización falla?
Diseñamos cada flujo con registros, alertas y un responsable. Si algo falla, se sabe, se avisa y se puede reintentar.
¿Automatizar significa sustituir a personas?
Significa liberar a las personas del trabajo repetitivo para que dediquen su tiempo a lo que requiere criterio.
Siguiente paso
Hablemos
Dinos qué tarea repite tu equipo cada semana. Te diremos si merece la pena automatizarla.